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: 2017年分级基金数据盘点 1392亿规模的分级或将成为历史

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  Wind统计显示,截至2017年末,我国公募基金市场共有分级基金147只,存续规模1392.11亿元,较2016年底减少887.50亿元,降幅38.93%。相对于传统基金,分级基金作为一种指数加强投资产品,迎合了不同投资人特殊的风险收益偏好,在15年备受市场追捧。
   分级基金在2015年爆发式发展
  2015年对于分级基金来说,注定是不平凡的一年。2015年上半年,借助大牛行情充分利用自身杠杆效应赚的盆满钵满的分级基金在市场上一战成名,发行数量与管理规模双双暴涨。随后2015年下半年A股开始进入“暴跌模式”,分级基金的杠杆又成了杀跌利器,净值下跌之快、幅度之大也让大部分基民无法承受。“成也萧何败也萧何”,分级基金在牛市中助涨、在下跌行情中助跌的杠杆效应在2015年体现的淋漓尽致,过山车式的口碑效应也让分级基金在公募基金发展史上写下了重要的一笔。
  实际上分级基金发行早已停滞。2015年下半年监管层叫停审批分级基金,整个市场再也没有新发过分级基金。2015年9月30日成立的中融中证白酒分级成为历史上最后一只发行的分级基金产品(2016年5月5日已清算)。
  2017年5月1日,监管层再度收紧分级基金的交易门槛。沪、深交易所发布的《分级基金业务管理指引》开始实施,申请开通分级基金相关权限的投资者须满足“申请开通权限前20个交易日日均证券类资产不低于人民币30万元”、“在营业部现场以书面方式签署《分级基金投资者风险揭示书》”等条件,令公募分级基金规模大幅萎缩、产品数量不断减少。
  2017年11月17日,央行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门,联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》明确规定“公募基金产品不得进行份额分级”,且“分级资产管理产品不得直接或者间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排”(注:本条所称分级资产管理产品是指存在一级份额以上的份额为其他级份额提供一定的风险补偿,收益分配不按份额比例计算,由资产管理合同另行约定的产品)。这就意味着,公募基金今后将不得再发行分级基金产品,现存分级基金在运作到期后也将陆续退出中国资本市场。
  2017年以来分级基金规模逐渐萎缩
  Wind统计显示,截至2017年末,147只分级基金合计基金规模为1392.11亿元,较2016年年底下降887.50亿元,降幅为38.93%。自2017年一季度开始,分级基金规模在不断缩小。
   分级基金2017年以来业绩表现
  2017年A股市场风格转向价值蓝筹,白酒、消费、金融、上证50等板块指数涨幅较大,跟踪相关指数的分级基金也是取得了较高回报。2017年度回报排名第一的招商中证白酒收益率达74.92%。
  2018年一月份继续延续白马蓝筹行情,房地产、银行板块快速累积涨幅。截至2018-01-30,今年以来回报排名前十的分级基金中,除了银华恒生H股,其余的跟踪指数均为地产和银行。
  分级基金上折少,濒临下折的数量较多
  2017年指数两极分化严重的市场形势,直接致使分级基金上折、下折同时出现的情景。2017年共有3只分级基金(A类/B类视作一只,下同)触发上折,今年1月易方达上证50和信诚沪深300也触发了上折。
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